2015,4G商用的三大变数

有，总比什么都没有好。在2014年结束的倒计时中，业内始终没有等来期待已久的FDD牌照尘埃落定，等来的是FDD试验网又一次扩容的消息。中国电信和中国联通日前宣布，TD-LTE/LTE FDD混合组网试验城市分别增加15个，累计达到56个。相比挤牙膏式的混合组网试验扩容和联通、电信4G发展的窘境，中移动4G发展越发迅猛：截至11月，中国移动4G用户达7123万户，提前完成2014年7000万户的目标；中国移动董事长奚国华在2014年中国移动全球合作伙伴大会上透露，中国移动计划明年4G基站数量将达100万个，LTE国际漫游100%，整体终端销售2.5亿部，4G终端2亿部，4G用户计划达到2.5亿。

惑，4G发牌迷局添2015年电信市场变数。工信部部长苗圩在12月22日召开的全国工业和信息化工作会上强调，2015年将推动TD-LTE网络建设和4G业务发展，4G用户力争突破2.5亿，条件成熟时研究发放LTE FDD牌照。具体的时间表仍未明确。正如业内人士付亮撰文称，我们似乎将“实验”的外延大大地扩大了，不仅包括“试验验证”，还包括“实际商用”，当然这种“商用”由于名不正言不顺，还是畏手畏脚的。这意味着电信运营市场不均衡的发展态势将持续，加之不断有铁塔公司、虚拟运营商等新市场参与者入局，2015年将成为三大运营商之间以及运营商与各种新生力量竞争的分水岭。

4G商用一年喜忧参半

2014年临近尾声，中国4G商用第一年即将迎来收官。如果要用关键词来概括这一年的发展，“大跃进”和“略尴尬”则代表了发展中的喜忧参半。

傲娇一年，TD-LTE发展强劲，超出预期。其一，“中国力量”在全球呈崛起之势，产业链迅速跟进。基站从20万到70万，终端从20款到617款，业务从传统单一到融合，4G同时为国产终端商、设备商等带来弯道超车的机会……目前，全球投入商用的TD-LTE网络已达42张，78张TD-LTE网络即将或正在商用，GTI组织成员规模达112家。其二，强势运营商热火朝天。中国移动4G用户数仅用10个月就已突破5000万大关，11月突破7000万，超额完成年初计划。此前，其2G用户规模达到5000万户用了10年，3G用户规模突破5000万用了3年。其三，领先优势还将扩大。2014年中国移动全球合作伙伴大会上传出消息：中移动在2014年4G基站建设预计达70万个，用户数量或达8000万用户。中移动董事长奚国华表示，中移动4G基站明年计划达到100万个，LTE国际漫游100%，整体终端销售2.5亿部，4G终端2亿部，4G用户达2.5亿；在终端产品上，中移动希望继续坚持5模多频、明星产品、可穿戴设备、自主品牌手机等。

苦等一年，FDD牌照仍未一锤定音，尴尬收尾。年末的电信市场传来混合组网试验又一次扩容的消息——公告显示，中国联通新增的15个城市分别为，佛山、泉州、潍坊、温州、阜阳、无锡、宜昌、衡阳、桂林、廊坊、临汾、南充、渭南、南阳、南通；中国电信新增的15个城市分别为绍兴、泰州、常州、徐州、扬州、盐城、青岛、唐山、保定、大连、中山、惠州、江南、芜湖、榆林。截至目前，中国联通和中国电信共计获得56个试点城市，但其更期盼的是获得FDD正式商用牌照。分析指出，“今年是中国4G元年，作为拉动信息消费的重要力量之一，中国4G顺利起步意义重大，而FDD LTE全国性牌照缺失，显然与4G启动初衷并不完全一致”。

在此背景下，4G深层次矛盾一再被暴露：央视《焦点访谈》近日曝光了中移动牡丹江分公司员工私自给用户开通增值业务造成乱扣费情况，《人民日报》梳理运营商“四重罪”，新华社报道哈尔滨联通“连环坑”事件……竞争不充分造成服务不到位，甚至产生种种消费陷阱备受诟病，FDD试验网多次扩容但政策偏颇，运营业一家独大的负面影响持续深入。

市场失衡累及4G消费未如预期爆发

无论是运营商还是整个产业链，卯足劲拼的最终是用户，可是与4G产业链热火朝天形成对比的是4G消费并未如预期爆发，用户仍是观望多于行动。除了上文提及的消费乱象，“忘关4G连接，一觉醒来你的房子都快成移动公司的”调侃言犹在耳，资费高、覆盖不好、终端设备少、耗电严重、通话延迟等都成了用户消费4G的拦路虎。

究其原因，4G不完全竞争下的运营商不公平竞争，导致运营商之间4G能力不一。4G市场似乎被中国移动完全“垄断”；联通电信只能在旁观望，着急跺脚。中移动已在一年内超预期完成基站建设和用户发展任务，向着终端链条掌控等下一阶段进发；联通电信却还陷于移动用户数增量减少、挤牙膏扩大基站覆盖的尴尬中，4G运营心有余而力不足。整体而言，FDD牌照迟迟未发，3G时代运营商势均力敌的竞争格局被打破，电信市场再现失衡态势。Reational AB分析师张星表示，中国移动再次呈现一家独大的势头，对市场良性竞争未必有很大的好处。

更进一步，竞争不充分抑制服务水平提升，进而造成消费者诟病。运营商不公平竞争最终拖累的是用户不能得到应有的信息服务，小众用户的狂欢不是中国4G应该呈现的局面。诸如网间结算、携号转网、资源共享等还有待国内电信市场进一步打破垄断。业内专家表示，市场竞争不充分会危害整个4G发展大局，用户猛增也许只是表面的繁荣，整个行业深层次的发展矛盾不断显现。

2015年电信市场充满变数

2014年是政策大年，营改增、移动通信转售等一系列政策调整为电信业引入更多的竞争基因，这些基因将随着政策的不断完善在2015年真正发挥作用。2015年将成为三大运营商之间、运营商与各种新生力量4G竞争的转折点。

变数一：FDD牌照发放如何带动整个“牌局”成为看点。看见中国4G发展的“喜”，不能忽视且更要侧重解决“忧”。中国4G发牌这一年，“挤牙膏”式的扩容背后，FDD牌照发放依然没有确定的时间表。当前来看，运营市场众生相已经产生：中移动笑傲于江湖，中联通尴尬吃老本，中电信无奈最失意。长远来看，这制约的是通信市场的公平发展和消费的持续动力。展望2015年，中国通信业发展最终需要经受市场的洗礼，在开放合作中不断壮大。“TD-LTE如果在国内都不能与FDD LTE正面竞争，全球崛起又从何谈起”？另一方面，从23日召开的中国电信2015年终端产业合作战略发布会上获悉，其2015年将投入160亿元巨资，通过市场化的“赛马”机制，为消费者打造100款精品4G手机，引领4G时代的手机产业创新发展，拉动全年销售手机突破1亿台。日趋激烈的市场竞争加上FDD牌照的发放将深刻影响三大运营商的发展和市场格局。

变数二：铁塔公司正式运营，影响深入，传统运营商“草船如何借箭”会是一个看点。野村综研上海公司分析师陶旭骏认为，铁塔公司将是运营商网络竞争的一个微妙因素。后期运营商的铁塔等基础设施建设都要统一交付给铁塔公司来负责，运营商要找铁塔公司去协调，如果现在不自己建，后续对市场反应能力就会受到影响。由此分析，运营商为了4G需要大量投资网络建设，而站址资源稀缺已成难题。尚未展开大规模建网的电信联通2015年4G基站建设计划的完成程度，或完全要靠铁塔公司的进展情况来决定。

变数三：虚拟运营商、互联网公司等市场竞争对手的增多带来变数。2014年，电信业向民资开闸，虚商、互联网企业入局搅动一池春水。2015年，互联网思维将如何影响电信业，互联网化的电信运营商又将如何与含有“互联网基因”的公司展开竞争，拭目以待。